Private Equity

Wir verstehen uns als Sparringspartner des Boards und der Eigner, einiger Family Offices und Private Equity Fonds.

Wir bringen die passenden mittelständischen Unternehmen mit den passenden Transaktionspartnern zusammen.

Unser M&A Netzwerk zu größeren mittelständischer Unternehmen, Family Offices und Private Equities öffnet Türen zu neuen Märkten, zu Produktions-,und Vertriebsressourcen, zu neuem Kapital und zu möglichen Kooperationspartnern.

Private Equity ist privates Beteiligungskapital. Ein Private Equity Fond sammelt von Anlegern Geld ein und erwirbt damit ein Portfolio von Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen. Ziel ist, ihren Wert durch operative Verbesserungen oder schnelleres Wachstum zu steigern.

Neben Immobilien, Hedgefonds, Infrastrukturanlagen und Rohstoffen zählt Private Equity zu den alternativen Anlageklassen. Für große Institutionen und hochvermögende Anleger ist Private Equity seit Langem eine beliebte und profitable Form der Diversifikation.

Was unterscheidet Private Equity Investment von Aktien? Grundsätzlich ist Private Equity mit Aktien vergleichbar. Denn ein Anleger in Private Equity beteiligt sich an Unternehmen. Der wichtigste Unterschied liegt in der Liquidität: Um Wertsteigerungen zu erreichen, brauchen Private Equity Fonds Zeit. Ein typischer Fonds hat eine Laufzeit von etwa fünf Jahren. In den ersten Jahren ruft er das Kapital seiner Anleger schrittweise ab, um Beteiligungen zu erwerben. In späteren Jahren werden diese verkauft und die Erlöse fließen an die Anleger zurück. Während der Laufzeit sind Anleger an den Fonds gebunden. Für ihre Kapitalbindung werden sie mit einer Rendite entlohnt, die historisch über der von Aktien gelegen hat.

Welche Renditen erzielt Private Equity? Für erfahrene Anleger bedeutet Private Equity eine zusätzliche Streuung, was die Rendite ihres Portfolios erhöhen und ihr Risiko senken kann. Seit 2001 haben große amerikanische Private Equity Fonds den US-Aktienmarkt um über 5 Prozent pro Jahr geschlagen. Auch für die Zukunft erwartet unser Investment-Team, dass Private Equity die Rendite von Aktien um 3 bis 5 Prozent pro Jahr übertreffen wird. Denn Private Equity Fonds investieren in einem ineffizienten Markt und können mit erfahrenen Teams systematisch Verbesserungen in ihren Beteiligungen umsetzen.